Nachdem ein tödlicher Zirkusbrand seine Welt zerstört und seinen Namen befleckt hat, begibt sich Dropsy the Clown auf eine Reise der Selbsterkenntnis durch eine Geschichte, die mächtige Themen wie Liebe und Güte aufgreift. Mit seinem schwer kranken Vater und der Welt, die einem einst so fröhlichen Clown den Rücken kehrt, muss Dropsy denen in Not helfen, wildfremde Leute umarmen und dunkle und beschämende Geheimnisse aus seiner Vergangenheit aufdecken, um Erlösung zu erlangen. Ach ja, und Dropsy kann auch mit Tieren sprechen. Dropsy ist eine unkonventionelle Interpretation der klassischen Point-and-Click-Abenteuerformel und die Hauptfigur des Spiels, der immer sorglose Clown, erkundet eine reich detaillierte Welt voller farbenfroher Charaktere und finsterer Geheimnisse, während er unterwegs Umarmungen verteilt. Anstatt die Spieler auf einen einzelnen Handlungspfad zu führen, können sie in einer offenen Welt selbst entscheiden, welche Abenteuer sie erkunden möchten, und die Rätsel und die Geschichte auf die von ihnen gewählte Weise zusammensetzen.
